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    2013年LED產業發展五大趨勢

    2012-12-26 16:46 瀏覽次數:2190
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    LED產業對國內廠商而言,已告別高毛利時代,如何保持和擴大自身獲利,是廠商眼前的問題。整體而言,“競爭與合作、降價與提升企業利潤”將是2013年國內LED產業發展的主旋律;而產業鏈趨勢,則將環繞在外延芯片、中功率器件、圖形化襯底、通路、LED背光應用等五大議題發展。

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    展望2013年,政府發展LED態度依然堅定,淘汰白熾燈路線圖亦將全面實施,加上業者在通路端的積極推廣,都將有助于LED產業獲得穩定成長;但成長的背后,免不了廠商為了爭奪市場,展開更激烈的價格、通路及人才爭奪戰。

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    LED產業對國內廠商而言,已告別高毛利時代,如何保持和擴大自身獲利,是廠商眼前的問題。整體而言,“競爭與合作、降價與提升企業利潤”將是2013年國內LED產業發展的主旋律;而產業鏈趨勢,則將環繞在外延芯片、中功率器件、圖形化襯底、通路、LED背光應用等五大議題發展。

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    1、外延芯片量增 價格戰引爆

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    2012上半年訂單的回暖帶給LED外延芯片廠信心,由此帶動被擱置的設備采購訂單重新提上議事日程,未裝機的設備也紛紛進入運作。截至2012年10月底,國內MOCVD機臺數為823臺。產能方面,國內LED芯片產線的總產能以2英寸外延片計算,已達4,022萬片/年。產能利用率在部分設備尚未完成裝配、人才配備尚不足、市場需求不振等因素下,平均維持在65%。

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    盡管各地上馬的LED外延芯片專案已造成國內芯片供過于求,但看好未來市場規模,仍有廠商繼續在2012年于國內投資LED外延芯片專案。其中較具規模的有廣州晶鑫(計劃引進60臺MOCVD)、佛山奇力光電(計劃引進20條MOCVD生產線和配套芯片生產設備)和佛山國星光電LED外延芯片專案(計劃引入50臺MOCVD)。

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    由此不難預測,2013年LED廠商將在市場釋出更多LED芯片,加上LED廠商的芯片大多集中在中低階,因此對于擅長價格戰的國內廠商而言,勢必將掀起新一輪血戰。LED芯片大廠大多獲得政府財政補貼,即使芯片業務虧損,也能透過政府補貼來粉飾財報。然而進入市場晚,因此為搶奪競爭對手的市場,廠商往往以更低的價格來發起沖擊。以國內最大的芯片廠三安為例,就直接提出“超過晶元光電,亞洲第一”的口號,將矛頭直指晶元光電,不僅大幅挖角,更以便宜20~30%的價格,向下游封裝廠商推銷產品。在市場低迷下,低價策略確實見效,瑞豐光電、鴻利光電和國星光電等主流LED封裝廠商,都開始采用三安光電芯片。此外,三安也透過大幅提升紅光芯片產能和降價,以排擠產品單一的乾照光電光電,使曾依靠產品差異化取得較好業績的乾照光電,近年來業績嚴重下滑。

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    2、LED器件價格趨穩中功率抬頭

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    LED器件價格在2011年遭遇市場寒流而快速下跌,2012年隨市場轉暖及庫存逐漸恢復到正常水位,跌幅趨于穩定,每季跌幅約為6%,目前LED器件價格已處于較低水位,考慮到盡管LED芯片價格因價格戰還有下跌空間,但其他原材料價格較為穩定,且人工及營運成本還有上升趨勢,拓墣預估,2013年LED器件價格每季跌幅將進一步控制在3 %以內。

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    在LED器件價格下降空間已愈來愈小的情況下,LED廠商趨向于采用中功率器件(0.2~0.5W),逐步替代傳統小功率器件(0.06~0.1W),應用于室內照明。

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    以一款16W LED燈具為例,若采用0.06W的3528白光器件,需要270顆,總成本為32.9元人民幣(約新臺幣158元),且光通量僅為7lm。而若改采0.4W的5050白光器件,則只需要40顆,總成本為14.3元人民幣(約新臺幣69元),且光通量高達38lm;可見采用中功率芯片進行封裝將是未來發展趨勢。

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    3、圖形化襯底布局加快4英寸襯底再等等

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    盡管2012年2英寸藍寶石襯底價格較2011年最低的8美元略有回升,但整體市場供應充足,價格始終在9.5美元以內徘徊。為提升產品性能和毛利率,同鑫光電、東晶博藍特、蘇州海鉑晶體、合肥晶橋、科瑞斯光電等藍寶石襯底廠商,加碼投入圖形化襯底(Pattern Sapphire Substrate;PSS)開發,大舉采購微影(Lithography)與蝕刻(Etching)機臺,以提高圖形化襯底產能。預估2012年圖形化襯底制成的藍寶石襯底滲透率將超過30%,2013年更可望接近50%,進而拉動藍寶石襯底市場的平均售價,為藍寶石襯底產業注入新活力。拓墣預估,2013年藍寶石襯底的平均售價將落在15美元左右。

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    大尺寸基板方面,國際LED大廠多已進入4英寸時代,國內廠商由于起步晚,大部分外延芯片廠仍以2英寸產線為主,襯底產品也集中在2英寸。而國內外延廠在4英寸制程技術上尚不成熟,加上升級換代需重新配置芯片工藝所需設備,一次性投入過大,國內廠商不會輕易將原有2英寸生產線更改為4英寸生產線。在需求決定供應的考量下,國內藍寶石襯底廠在2013年也不會大幅投產4英寸以上襯底。僅部分較有實力襯底廠如重慶四聯等,在政策扶持下將進行4英寸以上襯底技術研發。

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    4、LED入民間電商平臺成跳板

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    盡管2012年全球經濟低迷,國內LED照明民用市場未成規模,但LED產業依然保持超過20%的成長,主要還是得自國內政府的密集政策。

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    國內中央政府在2011年就已公布十二五規劃中LED的發展目標,有關LED照明明確指出:至2015年LED進入民眾生活,LED在普通照??明市場滲透率達到30%,白熾燈于2015年完成淘汰;緊接著在2012年國內各部委先后出臺了各有側重的LED照明發展規劃。

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    展望2013年,由于政策持續、市政專案釋單,以及補貼終端等方式,將有助持續帶動國內LED內需市場,為國內LED產業保駕護航。而持續時間跨度較大的淘汰白熾燈路線圖,已于2012年10月1日起進入正式實施階段,盡管目前二、三線城市仍有個別商場銷售被禁的白熾燈,但大部分商家和白熾燈制造廠商已開始轉型成CCFL燈和LED燈的銷售和生產。隨著時間推移,在國內淘汰白熾燈路線圖的堅定執行下,LED的市場空間將愈發廣闊。

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    雖然目前LED民用市場尚未展現巨大需求,但國內龐大的人口基數,以及生活水準提高、節能意識增加,并對高科技產品的認可推崇,預示著民用市場的無窮潛力。為了贏得市場,國內眾多LED照明廠商也紛紛布局通路。其中傳統照明廠商大都選擇從原有傳統通路切入LED通路,而新興LED廠商則傾向更快捷、高效、成本低廉的電子商務平臺。拓墣認為,隨著國內電子商務平臺的完善,用戶數的急遽提升,2013年「電商+LED」將是LED進入民用市場的較好方式。無論新興LED廠商還傳統照明大廠,都將在電商平臺上做足文章。

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    5、LED背光陸企強化滲透

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    由于臺廠切入LED產業較早,并聯合臺灣面板業者,在LED背光產品中占據較大比重。反觀國內,LED業者起步晚,且LED背光產品對器件一致性要求較高,因此國內LED廠商多選擇從照明芯片入手。國內LED背光市場基本由臺灣廠商把持,不過隨著照明產品的陸續開出,國內廠商也開始向LED背光領域拓展。由三安光電開發的「S-23ABMUP液晶顯示背光源用LED芯片」,2012年被國內科技部認定為重點新產品,這是該產品在先后取得的一系列獎項中獲得的最高榮譽,表現了國內政府對LED背光芯片本土化的重視??梢灶A見,國內LED背光器件隨著國內面板產業的發展,未來也將占有一定市場。

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    國內面板產業大廠京東方近期也表示,隨著京東方北京8.5代線的投產及合肥8.5代線的動工,未來對LED背光模組需求量將隨面板產能開出而配套成長,京東方希望透過入股之前就有合作關系的東貝、璨圓等優質LED廠商,從而進入LED背光領域。但是對于有央企背景的京東方來說,短期內選擇入股臺企很難。

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